Карлик приносит Темному Владыке Меч Света, но тот не собирается его использовать. Карлик убеждает Владыку вернуться к завоеваниям, но тот считает, что Добро всегда побеждает, а Зло - проигрывает. Владыка считает, что не стоит тратить силы и средства на бесполезные дела, а лучше ждать, когда Добро само себя уничтожит.